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打造国内物联网龙头 速7

日期:2018-01-12 09:43 来源:未知

打造国内物联网龙头 速7

受益国内大幅物联网模组补贴及产业链成熟,2018年国内物联网模组有望迎来爆发放量。日海收购芯讯通与龙尚科技,剑指国内物联网模组行业龙头。Gartner估计2020年全球物联网设备数量将达208亿个,达到2016年三倍以上规模;华为预测2025年物联网设备的数量将接近1000亿个。芯讯通是国际无线通信模组龙头之一,2015-2016年模组出货量居全球第一,2015年-2017上半年海外营收占比50%、46%、32%。

二、做运营商的IoT服务商

入股艾拉物联、联手中国电信(港股00728),升级云平台战略,做运营商的IoT服务商。公司于2017年10月认购艾拉物联9.09%股权(D轮优先股),并与美国艾拉在国内成立合资公司(占70%股权)。2017年12月21日,日海物联与中国电信物联网分公司签署《物联网白色家电使能平台合作协议》;2017年12月28日晚公告与中移物联签订战略合作协议,力争以云平台为核心成为运营商的IoT服务商。

三、对标英国泰利特模式

对标英国泰利特通信“模组+平台”模式,提供“云+端”的物联网综合解决方案。作为全球领先的M2M模块、增值服务和解决方案提供商,泰利特无线通信的业务遍布全球超过80个国家,2016年收入25.68亿元(RMB);日海通讯在通过收购龙尚科技与芯讯通,实现物联网模组端的大规模出货能力,参股艾拉物联并国内合资落地,迅速补全公司在物联网云平台能力短板,具备对标英国泰利特通讯“模组+平台”的物联网发展模式,构建国内物联网应用龙头地位。

调整传统业务结构,为转型物联网提供财务支撑;强化激励、团队重构,奠定物联网应用龙头的人才基础。2017年5月完成员工持股计划一期的购买,总规模4.14亿元,占总股本6.18%,覆盖董监高等80余人;积极引进业内领先人才,建立以中国电信集团原市场部总经理刘平先生为核心的国内物联网“梦之队”,为打造物联网应用龙头奠定强大的人才基础。

四、投资建议

给予“买入”评级。不断通过外延整合和优秀团队引进,快速推进“云+端”的物联网战略。在“端”侧大力夯实模组产品研发能力及生产规模,先收购龙尚科技68.09%股权后,于2017年12月21日公告拟收购芯讯通及芯通电子100%股权,打造国内物联网模组龙头;在“云”侧通过入股艾拉物联占领战略制高点,联手中国电信推进艾拉云平台在国内落地,战略合作中移物联,助力公司打造国内领先的跨领域物联网解决方案平台型供应商。




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